文创、物联网概念可期 关注物联网产品

物联网

据悉欧美汽车销售受惠其景气復甦成长、低油价,汽车供应链持续大幅成长。除受惠 ADAS趋势及Tier one价值的指标股同致(3665)外,电动车关键齿轮零组件厂和大(1536)除为Tesla供应商而备受瞩目,已成功取得2~3款内燃机引擎的欧系高端品牌车款订单,及美国新一代物联网产品下的电动车订单,未公司营运成长值得期待。

在投资策略上,总体经济成长趋缓,台股难置身之外,上半年中国经济趋缓,下半年美国Fed持续升息,台股今年大盘较难有突出表现,加上产业价值更加分歧,筹码集中度将特别明显;看好汽车电子及ADAS相关、受惠中国市场的文创產业、红色供应链IC设计公司、光纤趋势、Nike供应链,及受惠下世代iPhone新规格的部份关键零组件转机。

在文创產业方面,中国电影产业为政策扶植项目,预计3-5年票房收入将超越美国,成为全球最大市场,然官方对电影上映审查严格,并对外国制作电影设有每年上映总量限制,故庞大的中国电影商机却伴随高度进入障碍;F-VHQ(4803)以其达到好莱坞国际制作水准与经验、完整技术解决方案的竞争优势,未来在中国电影特效后制市场的发展值得关注。

在电子产业方面,看好中国十三五规划中的智能电网商机,也是新时代下的物联网产品,属中国红色供应链一员的F-硅力(6415)具有开发多元领域的產品能力,其独特Virtual IDM模式使產品具高效能,近期收购技术领先的Maxim智能电表事业,在中国积极扶植半导体之下,将有利于中国取代外商。

在光纤產业方面,中国政策聚焦信息技术,包括推动移动互联网、云计算、大数据等领域,光纤网络建置将为未来几年中国固定投资的关键,光环(3234)除先占优势与规模经济带来公司于2016年中国GPON晶粒市占率坐二望一之外,往上游整合将持续提高其获利能力。

网路通信厂商,因受惠物联网资料量与日俱增、智慧城市及家庭逐步普及,欧美企业开始增加其资本支出,2016年订单能见度明确。欧美先进地区D3.0行之有年,但原本主流规格D3.0 8×4仅能达300M/100M,下一阶段主流将为24×8,速度能达1G/300M,仲琦(2419)2016年将受惠北美智慧家庭趋势带动Home Gateway换机需求。

此外,Apple概念股在大幅修正后,近期虽利空钝化,但仍需面对iPhone成长趋缓,个股挑选着重下世代iPhone规格变动受惠者,首选iPhone 7Plus导入双镜头之大立光(3008),以Kantatsu扩产对大立光实际衝击不大,评价回升值得期待。

另外,F-臻鼎(4958)受惠下世代iphone往更细线路发展,线距减少5~10 micro,将使产品单价及毛利率提高,且软板片数再增加亦使產值扩大,值得留意。最后,纺织产业在2016年营运仍将亮眼,除Nike重要供应伙伴利勤(4426)第2季新产能开出,营运成长可期外,可留意东隆兴(4401)的营运转机,关注物联网产品的发展。

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