信息科技:关注物联网标的荐9股

艾欧体(Aiouti)物联网资讯:中国联通(5.19,0.470,9.96%)网络技术研究院、广东联通与华为近日在广州外场实现了标准化NB-IoT(窄带蜂窝物联网)网络的端到端打通,成功完成终端接入、上下行指标等典型业务验证,标志着国内首个基于现网的标准化NB-IoT落地,正式开启中国联通低功耗广覆盖物联网商用大幕。

物联网标的荐9股

中国联通网络技术研究院研发中心总监胡云表示,今年是联通的NB-IoT试点年,明年是商用元年,目前大规模NB-IoT外场实验计划已经启动。

观点:

1.中国联通NB-IoT实施进度超预期,将推动国内窄带蜂窝物联网迎来快速发展期。

近年来,通信标准不统一一直制约着物联网的发展。2016年6月16日,NB-IoT获得3GPPRAN全会批准,标志着全球电信运营商终于有了基于标准化的物联网专有协议,将推动蜂窝物联网进入规模发展阶段。

NB-IoT的优势可以概括为广覆盖、大连接、低功耗、低成本。因此国内三大运营商均明确支持NB-IOT发展,并计划2017年商用。此次,中国联通完成国内首个基于现网的标准化NB-IoT落地,将有效推动物联网发展,尤其是智能停车、智能抄表、智慧路灯、物流跟踪等多个物联网的应用将迎来快速发展期。

2.物联网的发展节奏将是“先联网、后应用,B端先行、C端殿后”。

在政策引导、巨头推动、需求觉醒的情况下,物联网将迎来一个快速发展期。

我们认为物联网发展的当务之急是先联网,再谈增值应用。由于B端客户(政府、企业等)对于物联网价值的认可度高,C端客户尚不满意。因此,从联网的节奏来看,将会先从“B端”引爆,然后才是“C端”爆发,2018年可能成为分水岭。

我们预计到2020年我国物联网连接数将达35亿。MachinaResearch数据显示:2020年全球物联网连接数将达140亿。据此测算,2020年中国物联网连接数将达35亿,是2015年连接数的近6倍。其中,基于2/3/4G及NB-IoT的蜂窝物联网连接将达7亿,占比为20%。

随着NB-IoT商用,车联网快速发展,到2020年,NB-IoT和4G将会占到蜂窝物联网连接终端数中的30%和35%。

3.建议围绕增长确定性高、市场空间大的物联网产业链环节优选标的。

我们认为,物联网产业链包含八大环节:芯片提供商、传感器供应商、无线模组(含天线)厂商、网络运营商(含SIM卡商)、平台服务商、系统及软件开发商、智能硬件厂商、系统集成及应用服务提供商。

在物联网爆发过程中,最受益的一定是“具有通用性”、“与物联网连接数增长呈正相关”的芯片、传感器、无线模组、通信网络、平台提供商。

此外由于面向B端的物联网会先爆发,因此为B端开发终端设备(如智能表计)及系统集成的厂商,也会比较受益,包括:全志科技(100.19,5.750,6.09%)、力源信息(18.24,-0.930,-4.85%)、通富微电(0.00,0.000,0.00%)、汉威电子(23.78,0.110,0.46%)、中国联通、信维通信(27.38,0.190,0.70%)、硕贝德(19.14,0.130,0.68%)、东信和平(15.77,0.170,1.09%)、恒宝股份(14.06,-0.090,-0.64%)、宜通世纪(0.00,0.000,0.00%)、三川智慧(7.44,-0.070,-0.93%)、移远通信(新三板)。

结论:

我们认为,物联网具有广阔的发展空间,即将迎来爆发,尤其是随着NB-IoT的广泛部署,将推动物联网进入快速发展周期。我们建议围绕增长确定性高、市场空间大的上中游物联网产业链环节优选标的。

重点推荐:力源信息、汉威电子、中国联通、信维通信、东信和平、恒宝股份、宜通世纪、三川智慧、移远通信(新三板)

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