物联网市场被资本加速抢占 机遇暗藏在产业链细分领域中

艾欧体(Aiouti)物联网资讯:据悉2016年第八届深圳国际物联网与智慧中国博览会将于8月18日到20日在深圳会展中心隆重举办。

对此有分析人士表示,此次会议作为国内第一个聚焦物联网全产业链的专业博览会,IOTE2016的展会规模也已顺势晋级为整个亚洲第一,而博览会的召开有可能会为相关龙头股带来新的上涨契机,届时会有不少物联网概念股出现。。

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而正是在物联网产业广阔的发展前景下同时在物联网概念股的滋生下,无论是国际还是国内的资本都纷纷加速了对物联网产业的布局,国际知名电信公司日本软银更是在七月中旬宣布将斥资234亿英镑(约合314亿美元),而且还是采用全现金的方式收购英国芯片设计公司ARM,这一行为更体现出了国际资本对物联网这一产业的看好和重视,ARM是移动芯片的霸主,物联网世界的芯片IP垄断者。

申万宏源对此也表示,物联网世界基于ARM的芯片具备低功耗等特点,其公司将成为最佳芯片架构方案的提供商,由于ARM采用授权的方式建立生态而且还不会参与芯片的制造,从而将成为物联网世界的芯片IP实际垄断者。

另外楚天高速和实达集团等传统行业上市公司近期也开始抢滩布局物联网领域。7月16日公告,楚天高速定增并购三木智能100%股权,切入物联网终端应用;7月26日公告,实达集团拟定增收购中科融通91.11%股权,切入物联网平台业务。

其中三木智能主要产品包括移动智能终端:平板电脑与智能手机;物联网应用终端:车联网应用通信模块、智能手表与智慧医疗多参仪PAD板等。2014年、2015年营业收入分别为157298.85万元、123031.43万元,净利润分别为7258.09万元、5296.21万元。向新兴产业的多元化布局,将增厚上市公司的业绩。

投资策略上银河证券表示,物联网产业链包括了基础设施层(传感器、操作系统、网络设备等)和平台层(PaaS等)以及应用层(车联网、远程抄表、智能停车、智能家居等)。随着下游应用的爆发推荐处于产业链核心地位的平台和应用层的龙头企业,以及市场地位突出的产业链上游企业,物联网安全企业也建议重点关注。

个股方面银河证券也表示,从计算机行业出发重点推荐标的如下:

1.平台层重点推荐宜通世纪(300310,股吧)(与物联网龙头Jasper合作运营联通物联网平台)、天泽信息(300209,股吧)(特种车辆领域车联网龙头)、东软载波(300183,股吧)(智能家居领域物联网平台先发者);

2.物联网应用层重点推荐捷顺科技(002609,股吧)(智慧停车龙头)、数字政通(300075,股吧)(智慧停车,地下管网监控)、华鹏飞(300350,股吧)(智慧物流)、思创医慧(医疗物联网领域龙头)、安居宝(300155,股吧)(智能家居)、梅安森(300275,股吧)(地下管网监控、环保监控,市值较小);

3.基础设施层重点推荐中科创达(300496,股吧)(智能终端操作系统龙头,与物联网芯片龙头高通深度合作)、天喻信息(300205,股吧)(移动支付安全芯片龙头,与高通深度合作);

4.物联网安全以工控安全为代表,重点推荐绿盟科技(300369,股吧)、东土科技(300353,股吧)、启明星辰(002439,股吧)、卫士通(002268,股吧)等。

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而申万宏源则表示最佳物联网投资的逻辑是先由公用基础设施(远程智能水表、热表、气表、井盖、垃圾桶等),然后才轮到个人消费(智能停车、车联网、智能家居等)最后扩大到工业物联网领域。远程智能水表更有望成为物联网应用第一阶段的排头兵。

投资推荐宜通世纪和三川智慧以及新天科技(300259,股吧)、积成电子(002339,股吧)、川仪股份(603100,股吧)、汉威电子(300007,股吧)、捷顺科技等。

从上周这些物联网概念股的市场表现来看,楚天高速、和而泰(002402,股吧)、高鸿股份(000851,股吧)、宝鹰股份(002047,股吧)、达华智能(002512,股吧)、神州数码和三川智慧等个股期间累计涨幅均在3%以上,分别为:19.76%、9.45%、8.67%、6.61%、4.34%、4.21%和3.66%,如此突出的表现值得继续关注。

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