物联网芯片新蓝海蕴藏万亿蛋糕 掘金未来5年10倍牛股

艾欧体(Aiouti)物联网资讯:中国联通宣布正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动”eSIM一号双终端”业务的办理。这也意味着可穿戴设备可以和用户手机共享号码,SIM卡也许将彻底告别舞台!

什么是ESim卡?

eSIM卡的概念就是将传统SIM卡直接嵌入到设备芯片上,而不是作为独立的可移除零部件加入设备中,用户无需插入物理SIM卡。

在即将到来的物联网时代,也许过不了几年,SIM卡就将不复存在了。根据GSMA预测,2020年,全球移动互联设备将达到105亿台,远远超过全球人口总数。未来,在如此海量的联网设备中,起到识别设备关键作用的芯片将不再是SIM卡,而是eSIM。

目前,eSIM已经应用到了车联网、共享单车和消费级电子设备等众多领域。摩拜单车最新的智能锁就是基于eSIM芯片设计,实现了更省电、终生免维护,且防盗能力强。联想、小米等厂商推出的4G笔记本,以及三星Gear S2智能手表上也都集成了eSIM芯片。

物联网时代,eSIM这颗”芯”已经成为万物互联的硬件载体和安全信任根。目前,英飞凌已在全球交付超过1亿颗安全控制器。加入GSMA后,英飞凌将助推新一代eSIM标准制定,并持续在汽车级、工业级、消费电子级,让全球数十亿消费者享受万物物联的智能体验。

投资建议

物联网的发展为eSIM爆发奠定了基础,百亿级设备安全连接的需求将推动对eSIM卡及对应的签约管理平台需求的指数级攀升。但长期以来国内卡商公司处于市场忽略状态,存在明显的预期差。我们认为,在物联网时代,拥有物联网平台技术,能够为eSIM提供全生命周期管理的智能卡龙头企业将在市场中收获价值。

相关个股

美格智能:美格智能拥有成熟的eSIM卡技术,相关智能终端已有批量交货

东信和平:2016 年,公司发布《非公开发行A 股股票预案》,拟投资4210 万元用于”基于NB-IoT 技术的安全接入解决方案研发项目”,以eSIM为切入口,研发基于NB-IoT 技术的安全接入与管理解决方案、eSIM签约管理平台,研究开发集成eSIM 的NB-IoT 通信芯片模组。

天喻信息:天喻信息(300205)作为中国联通(600050)重要的合作伙伴之一,携eSIM连接解决方案亮相联通物联网生态大会, 全方位展示了自主开发的eSIM模块、eSIM中间件产品、eSIM云端服务、M2MNanoSIM产品、智能穿戴产品和蓝牙卡产品等诸多优秀的物联网产品和方案。

恒宝股份:参与了运营商eSIM产品首批测试,成为首批合作伙伴之一。

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