物联网将带领科技行业进入新一轮的成长周期

艾欧体(Aiouti)物联网资讯:自1978年以来政策红利带动我国以“科学技术是第一生产力”为主题的一大批创业潮,经30年的发展,已经形成不同的梯队且有许多企业已跻身世界百强。但在全球由信息化向智能化变迁的背景下,整个科技行业又掀起新的创新创业潮,物联网、云计算、大数据、互联网+、工业4.0、智能制造、新能源、高速铁路、智慧健康服务等将成为中国科技行业未来发展的动力。

联创君认识物联网,信息安全,新能源三大趋势将带领科技行业进入新一轮的成长周期,其中第一大项就是物联网及智能化,其实所谓的智能制造,工业4.0,都脱不开物联网跟智能化。

物联网涉及的产业链环节较多,主要包括八个:芯片、传感器、无线模组、 通信网络、物联网平台、操作系统、智能硬件(控制器)与集成应用。

当前正值物联网爆发期,目前国际物联网市场前景广阔,根据工信部数据,到2020年,全球的物联网连接数将会达到约500亿个,市场份额将会达到1.7万亿美元,接近现有份额的3倍,其中我国物联网市场规模约为1.5万亿。

物联网的爆发会带来产业链整体受益,上游芯片/元器件/终端类企业有望最先获益,随后向下游传导,各类终端和网络服务普及后,下游应用服务将迎来爆发。

· 投资机会与逻辑:

▨ 1、半导体:芯片、传感器

按统计国内芯片70%是依赖国外进口,且国内外已呈现巨头垄断的现状,虽说现国内正在鼓励国产化,但也是集中于国企业背景或是产业资本的投入才有大机会稳步前进,对于创业型企业准入机会不大。

▨ 2、模组

虽然物联网的发展已驶入快车道,但目前仍处于规模化的初期,因此接下来 2年左右的主要任务应该还是以“联网”为主,模组做为通信连接的媒体,在当中充当了较为重要的地位。

模组这一块,虽说现在已有一些企业出现,但各自专注于不同的领域,由于通信模组方式的不一,现在未能形成规模,集中度非常低。若标的公司在通讯方式及技术上有一定优势,且能够在擅长的领域内与头部及腰部进行有效绑定,是有一定的投资机会的。

▨ 3、通信网络

是硬件与软件的连接桥梁,但通信干网络在各国均是一个垄断性行业,基本由若干个巨头把持,像国内的中国移动、电信、联通。

▨ 4、平台层

目前物联网连接的数量尚未成规模化,对于平台层能够提供的“增值服务”有赖于物联网连接数具有一定规模后,才可能爆发,短期内“增值服务”将以基础的数据采集、汇总分析及安全服务为主。

▨ 5、应用层

对于应用层来说,主要还是传统的制造业互联网化的过程,类似智能家居(自动化、安防、智能厨房等)、智能交通(车联网、无人驾驶等)、智能智造(可穿戴设备、工业机器人等)等,该应用可大致分为两类:消费互联网及产业互联网。

整个互联网升级的目标有两个,一是终端客户所获得产品和服务更多更好更精准,一是零售及零售往前的所有环节提升效率。终极目标是整个链条实现数据驱动、智能驱动,后端服务零售前端,后端帮助前端,用尽一切力量来服务好终端客户。故此创业者们的机会大多应该专注于此,那样才能在新一轮的发展周期中占据一席之地。

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